Onze Beleggingsdienstverlening en Tarieven

Wij bij Generatio Capital hanteren vaste tarieven met betrekking tot het geven van beleggingsadvies.

Het eerste gesprek dat we voeren is oriënterend; hierin wordt geen advies gegeven. Dit gesprek is gratis en zorgt ervoor dat u de keuze kunt maken of u met ons in zee wilt voor het beheer van uw vermogen.

Vast Beleggingsadvies (Eenmalig €2.000)

Mocht u na dit eerste gesprek een goed gevoel bij ons hebben en een gedegen en onafhankelijk advies willen, dan hanteren wij een vaste prijs van €2.000 per advies. Dit tarief ligt vast en is de eenmalige vergoeding voor het opstellen van uw persoonlijke beleggingsplan. U heeft dus achteraf geen onverwachte verrassingen.

Wat krijgt u voor deze eenmalige €2.000?

• Inventaris van uw financiële situatie en risicoprofiel door onze experts.

• Onafhankelijk advies over welke beleggingsstrategie en allocatie voor u het best is.

• Vergelijking van de kosten en prestaties van alle mogelijke beleggingsinstrumenten.

• Wij onderhandelen namens u over de beste voorwaarden bij depotbanken of platforms.

• Een breed scala aan contacten, zoals fiscalisten en vermogensplanners.

• Duidelijke en transparante begeleiding tot en met de implementatie van uw beleggingsstrategie.

Let op: De kosten voor dit eenmalige beleggingsadvies zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. U krijgt dus een deel van deze kosten terug van de belastingdienst.

Voortdurend Vermogensbeheer (1% Beheervergoeding)

Naast het eenmalige advies betaalt u voor het voortdurende beheer van uw portefeuille een jaarlijkse all-in beheervergoeding van 1% (berekend over het belegde vermogen). Dit dekt de kosten voor het actief monitoren, herbalanceren en optimaliseren van uw portefeuille, zodat deze altijd in lijn blijft met uw doelen.

 

Belangrijk: Het Risico van Beleggen

Wij zijn verplicht u erop te wijzen dat beleggen risico's met zich meebrengt. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren en u kunt een deel van uw inleg verliezen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wij zullen uw risicobereidheid zorgvuldig vaststellen en beperken de risico's waar mogelijk, maar u dient zich bewust te zijn van de inherente onzekerheden van de kapitaalmarkt.